JPS6373371A - 訪問予定デ−タ管理方式 - Google Patents

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔概要〕 金融機関等の渉外係によって訪問予定データに基いて顧
客の店や事務所を訪問して取引する場合の訪問先データ
管理方式であって、記憶手段に記憶された訪問先予定デ
ータの中で取引された訪問先と未訪問先を識別する識別
手段、及びその識別に基いて、未訪問先を抽出する抽出
手段を備えることにより当日の未訪問先データを把握す
ることができる。

〔産業上の利用分野〕

本発明は金融機関等において、渉外係によって取引され
る顧客訪問先データの管理方式に係り、特に当日の未訪
問先を容易に把握することができる訪問予定データ管理
方式に関するものである。

近来、銀行等では、渉外係が携帯型端末装置を携えて顧
客の店や事務所で取引データの入力を行い、通帳を預か
ってきて後から記帳して届ける取引方法が行われている
。

このような訪問取引はその日の訪問先予定データに基い
て行われるが、終業時等に未訪問先のデータを容易に把
握する方法が望まれている。

〔従来の技術〕

第４図は銀行等における渉外係による取引の取引データ
の入力、記帳、及び訪問先データ管理を説明するブロッ
ク図である。

図において、携帯型端末装置１は、渉外係が出先で取引
を行う為に携帯するもので、取引データを入力する操作
部１１．訪問予定データ、及び取引データが表示される
ディスプレイ　（以下ＣＲＴという）１２．始業時に後
述の顧客データ処理装置２からロードされる訪問予定デ
ータを記憶する訪問予定データメモリ１３ａ、取引デー
タが記憶される取引データメモリ１４ａ、プリンタ部１
５．及び各部を制御する制御部１６を備えている。

顧客データ処理装置２は、操作部２１．　ＣＲＴ２２゜
例えば顧客の積立預金等で毎月指定日に集金する等の日
毎の顧客訪問予定データが記憶される訪問予定データメ
モリ２３．携帯型端末装置１から入力された取引データ
が記憶される集信データメモリ２４、プリンタ部２５．
及び制御部２６を備えている。

このような構成を有するので、始業時に顧客データ処理
装置２に携帯型端末装置１を接続して、ンロードする。

渉外係は訪問予定データをＣＲＴ１２に表示させてこれ
に基いて顧客を訪問し、携帯型端末装置１に顧客から受
けた取引９例えば入金のデータ入力を行ってプリンタ１
５でレシートを発行して通帳を預かり、支店等に帰着し
てから携帯型端末装置１を顧客データ処理装置２に接続
して、取引データメモリ１４に記憶されている取引デー
タを出力して集信データメモリ２４に記憶する。

そこで預り通帳を顧客データ処理装置２に接続された図
示省略した記帳機に挿入して取引データを送信させて記
帳する。記帳後通帳は顧客へ届けられる。

一方、訪問予定データメモリ２３に記憶されている訪問
予定データと集信データメモリ２４に記憶されている取
引データを、プリンタ部２５で別々の帳票に印字出力し
て、伝票と見比べて取引済と未訪問とを手作業で分けた
データを作り、翌日以降の訪問予定の計画を立てる。印
字出力後に訪問予定データと取引データはクリアされる
。

このようにして訪問予定データに基いて渉外係が取引し
た取引データの入力、記帳が行われる。

〔発明が解決しようとする問題点〕

上記従来方法によれば、渉外取引には訪問先予定データ
をロードしてこれに従って訪問することは集金洩れを防
くために有効であるが、顧客が訪問時に不在であった場
合等には、その日の終業時にデータは未訪問のままクリ
アされてしまい、未訪問先データをまとめるのに多くの
手間が掛かるという問題点がある。

更に訪問予定データを無条件に、或いは期間持、５ ち続けるには訪問予定データメモ１月３の容量が不足し
ており、また顧客が不在の時に翌日の訪問が必要な取引
と不必要な取引とがあるので、当日のデータを翌日まで
持ち続けることは無駄が多い。

〔問題点を解決するための手段〕

第１図は本発明の原理ブロック図である。

図において、１３は始業時に当日の顧客訪問先予定デー
タがロードされる第１の記憶手段、１４は訪問先予定デ
ータに基いて取引された取引データが記憶される第２の
記憶手段、 ３は第１の記憶手段１３に記憶された訪問先予定データ
の中で取引された訪問先と未訪問先を識別する識別手段
、 ４は識別手段３の識別に基いて訪問先予定データより未
訪問先を抽出する抽出手段である。

従って訪問先と未訪問先が区別できるように構成されて
いる。

〔作用〕

始業時に当日の顧客訪問先予定データが第１の記憶手段
１３にロードされ、この訪問先予定データによって顧客
を訪関して取引を行い、その取引データが第２の記憶手
段１４に記憶される。

すると識別手段３により訪問先と未訪問先が識別される
。例えば第１の記憶手段１３の取引された訪問先データ
にフラグが立てられる。

この識別手段３による識別に基いて抽出手段４によって
未訪問先データが抽出される。

このようにして訪問先と未訪問先を区別することができ
、未訪問先への訪問を翌日以降の予定に容易に反映させ
ることができる。

〔実施例〕

以下本発明の一実施例を第２図及び第３図を参照して説
明する。企図を通じて同一符号は同一対象物を示す。第
２図で第１図に対応するものは１点鎖線で囲んで示して
いる。

第２図において、携帯型端末装置１ａの訪問予定データ
メモ１月３ｂは、始業時に後述する顧客データ処理装置
２ａからロードされる訪問予定データを記憶すると共に
、図に示すように各顧客の訪問予定データに対応してフ
ラグを立てる領域を有する。

制御部１６ａは、従来例で説明した制御部１６と同様の
機能を有すると共に、取引データの入力に基いて訪問予
定データメモリ１３ｂの該当する顧客の予定データに取
引済フラグを立てる機能を有する。

また顧客データ処理装置２ａの集信データメモリ２４ａ
は、終業時等に携帯型端末装置１ａから送信される当日
の取引データ、及び訪問予定データを記憶する領域を有
している。

未訪問先抽出部４ａは、集信データメモリ２４ａに記憶
された訪問予定データの取引済フラグに基いて未訪問先
を抽出して未訪問先データメモリ５へ送る機能を有する
。

未訪問先データメモリ５は、未訪問先抽出部４ａより送
られた未訪問先データを記憶するメモリである。

制御部２６ａは、各部を制御して未訪問先データの抽出
を含む顧客データ処理を遂行させる機能を有する。

このような構成及び機能を有するので、第３図のフロー
チャートにより訪問先予定データ管理の作用を説明する
と、 ■まず、始業時に顧客データ処理装置２ａに携帯型端末
装置１ａを接続して、訪問予定データメモリ２３から訪
問予定データメモリー３ｂへ当日の訪問先予定データを
ダウンロードする。

■渉外係は訪問先予定データに従って顧客を訪関し取引
のあった顧客の取引データを入力して、レシートを発行
して通帳を預かる。

■取引データは取引データメモリー４ａに記憶されると
共に、訪問予定データメモリー３ｂのその取引に該当す
る顧客の予定データに取引済フラグが立てられる。

■渉外活動終了後、支店等に帰着して顧客データ処理装
置２ａに携帯型端末装置１ａを接続して、取引データメ
モリー４ａ、及び訪問予定データメモリー３ｂから集信
データメモリ２４ａへ取引データ、及び取引済フラグと
共にすべての訪問先予定データを同時に吸い上げる。

０次に未訪問先抽出部４ａにより、集信データメモキ リ２ｇａの訪問先予定データの取引済フラグの有無によ
って未訪問先データが抽出されて未訪問先データメモリ
５へ送られて記憶される。

■渉外係の印字出力釦押下により、未訪問先データメモ
リ５の未訪問先データがプリンタ２５で帳票に印字出力
される。

■渉外係は帳票の未訪問先データによって翌日の訪問予
定に反映させるか否かを判断し、反映させない未訪問先
を操作部２１の操作で消し込み、来訪開先データメモリ
５に反映させる未訪問先データだけをを残す。

■翌日のダウンロード時には、訪問先データメモリ２３
の訪問先予定データと、未訪問先データメモリ５の未訪
問先データをソートして順番を揃えて携帯型端末装置１
ａの訪問予定データメモリ１３ｂへ送る。

このようにして、容易に当日の未訪問先データを把握し
て、必要により翌日の訪問計画に反映させることができ
る。また携帯型端末装置Ｉａ内の訪問予定データメモ１
月３ｂの記憶領域を特に拡げる必要がなく、無駄なデー
タが残らない。

上記例では未訪問先抽出部を顧客データ処理装置に設け
た場合を説明したが、携帯型端末装置に設ける方法とし
ても良く、この場合には抽出した未訪問先データを顧客
データ処理装置の集信データメモリに送って印字出力さ
せることになる。

〔発明の効果〕

以上説明したように本発明によれば、 ■未訪問先データを帳票に印字出力して、翌日への反映
の要否が判断できるので、手作業によるチェックが解消
でき、また不必要なデータが累積されることがない。

■携帯型端末装置内の記憶領域を特に拡げる必要がなく
、無駄なデータが残らない。

という効果がある。

【図面の簡単な説明】

第１図は本発明の原理ブロック図、 第２図は本発明による実施例を示すブロック図、第３図
は第２図のフローチャート、 第４図は従来例を示すブロック図である。 図において、 １．１ａは携帯型端末装置、 ２．２ａは顧客データ処理装置、 ３は識別手段、　　　　４は抽出手段、４ａは未訪問先
抽出部、　１１．２１は操作部、１２．２２はＣＲＴ、
　　　１３は第１の記憶手段、１３ａ、　１３ｂ、　２
３は訪問予定データメモリ、１４は第２の記憶手段、　
１４ａは取引データメモリ、１５．２５はプリンタ部、
　１６．１６ａ、２６，２６ａは制御部、２４．２４ａ
は集信データメモリを示す。 Ｘて １１Ｃ−１

Claims (2)

【特許請求の範囲】
1. （１）顧客の訪問先予定データを記憶する訪問予定デー
   タ記憶手段及び終業時に取引データが一括集信される集
   信データ記憶手段を有する顧客データ処理装置と、 始業時に該顧客データ処理装置に接続されて訪問予定デ
   ータ記憶手段から顧客訪問先予定データがロードされる
   第１の記憶手段（１３）及び訪問先予定データに基いて
   取引された取引データが記憶される第２の記憶手段（１
   ４）を有し、終業時に該第２の記憶手段（１４）に記憶
   された取引データを該顧客データ処理装置へ送信する携
   帯型端末装置とから成る取引システムにおいて、 前記第１の記憶手段（１３）に記憶された予定データの
   中で取引された訪問先と未訪問先を識別する識別手段（
   ３）と、 該識別手段（３）による識別に基いて、未訪問先を抽出
   する抽出手段（４）とを備えることを特徴とする訪問予
   定データ管理方式。
2. （２）前記識別手段（３）は、前記取引データの入力に
   基いて前記第１の記憶手段（１３）の対応する訪問先予
   定データに識別フラグを立てることを特徴とする特許請
   求の範囲第１項に記載の訪問予定データ管理方式。